60-е годы XX века. В небольшом курортном городке Криница-Здруй на юге Польши живёт странный старичок – практически немой, хромой, кашляющий, с пораженной грибком кожей. На любом подручном материале – бумаге, картоне, обложках тетрадей, сигаретных пачках, даже на стене – рисует карандашами, акварелью, мелом. Свои работы предлагает «гостям», т.е. попросту прохожим, и просит подаяние. Он называет себя Никифором и ничего не рассказывает о своём прошлом. Творчеством «народного таланта-самоучки» интересуются местные коммунистические власти: для варшавской выставки требуются образцы творчества художников-примитивистов. Никифор приходит к художнику-неудачнику Мариану Влосиньскому, пробавляющемуся оформлением транспарантов, наглядной агитации, рекламы, и заявляет, что собирается учить художника рисовать. Влосиньский поначалу относится к Никифору неприязненно, но потом искренне привязывается к старику, понимая, что это – по-настоящему выдающийся человек. Упрямый, больной, одинокий старик находит пристанище у Влосиньского, и вся Криница смеётся над Марианом и его семьёй. Никто в городе не воспринимает Никифора всерьёз. Ситуация усугубляется тем, что Никифор болен заразной формой туберкулёза. Вскоре и он, и его опекун вместе со своей семьёй становятся изгоями, а Мариан фактически разводится с женой. Но подлинным триумфом становится выставка Никифора в знаменитой варшавской галерее «Захэнта» («Поощрение»). Никифор (Епифан Дровняк, 1895-1968) оставил после себя около 40 тысяч картин и рисунков и признан одним из самых выдающихся художников-примитивистов в истории живописи.